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近日，湖北银行出具备用信用证增信，湖北农谷实业集团有限责任公司成功在上海自贸区发行三年期离岸人民币境外债券5.78亿元，票面利率4.95%，本笔债券为湖北省内地方法人银行首单备用信用证担保离岸债。
据介绍，自贸区离岸债券是依托上海自贸区资金优势，面向自贸区及境内外投资者发行的创新离岸债券品种。备用信用证担保形式将债券的评级直接上调至银行优先级无抵押债券水平，提高了债券的吸引力和发行效率，节省了评级成本，降低了企业的融资成本。
湖北农谷实业集团主要发展现代农业、投资管理、农谷品牌经营、农谷建设开发、农谷生态科技、农谷国际贸易、农谷农垦等业务板块。湖北银行荆门分行在开展“百名行长进企入区”活动中，获悉该公司有在自贸区发行离岸人民币境外债券的需求，拟用于农业基础设施建设和农业产业化运营项目。湖北银行总分支三级联动，快速响应，组建专业服务团队，向企业提供备证担保、资金结算、政策咨询等服务，最终企业以同期较低票面利率成功发行自贸区离岸人民币债券。该业务降低了企业融资成本，为企业开辟了境外债券融资的新渠道。
